（一）行業供應狀況簡述

? ??從上世紀 80 年代開始，尤其是實行市場準入制度以來，經過多年快速發展，我國消防產品行業目前已經成為充分競爭、高度市場化的行業。

? ??目前，我國各類消防產品供應商企業能夠生產絕大多數種類的消防產品，基本可以滿足我國防火滅火的需要。消防產品供方市場已告別了短缺時期，步入一個市場供需相對平衡的時期。雖然從總量上看消防產品市場供需基本平衡，產品數量和品種都已基本上能夠滿足市場需求，但是從結構上看，我國消防產品市場還存在部分低端產品過剩、高端產品不足的情況。例如，如滅火器、應急燈等等低端產品已出現產能過剩。針對高端產品不足的現狀，部分行業領先企業正在通過加強技術投入、提升產品技術含量，將原來依賴進口的高技術產品逐步實現國產化，彌補高端產品的供應缺口。

? ??從細分行業來看，我國消防自動報警行業起步較晚，上世紀七十年代末開始在技術引進的基礎上自行研制，但當時相關的研究部門很少，技術水平較為落后。伴隨著改革開放，各類建筑項目尤其是城市中的高層建筑日漸增多，通過借鑒國外建筑管理的先進經驗，我國制定或修訂了相應的建筑規范和標準，許多高層建筑、重要部門、圖書館、檔案館、公共建筑等，都逐步開始裝設消防自動報警系統，這促使了消防自動報警行業的快速發展。

? ??在我國消防自動報警市場形成的初期，許多著名國際廠商攜先進產品大量涌入，占據了大部分市場份額。在我國科研院所、國營企業、民營企業經過多年的努力后，通過幾次產品更新換代，目前在技術、質量方面有了長足的進步，產品種類、數量基本可以滿足市場需要，生產廠家實力不斷增強，逐漸占據了大部分國內市場。

? ??國內企業在中低端產品市場具有壟斷地位，而國外產品則集中在高端產品上。

? ??（二）行業利潤水平的變動趨勢及原因

? ??隨著實行市場準入機制，我國消防產品行業低端產品由于進入門檻較低，經過長期的競爭，價格競爭已成為主要的競爭手段，導致利潤水平已大幅下滑。雖然目前這部分低端產品的整體毛利率較低但仍有相當多的企業保留該項業務，主要是由于企業產品配套銷售的需要。未來低端產品的利潤水平仍然會維持在較低的水平。

? ??中高端產品在供求基本均衡的競爭現狀下，由于存在技術、品牌、資質等壁壘，行業整體毛利率較高，但是產品利潤水平的分化日趨加大，主要表現在采用新技術、自動化水平高的產品的利潤水平較高、行業內知名品牌的利潤水平也會較一般品牌高。雖然目前中高端產品市場競爭溫和，但未來是行業內主要領先企業展開競爭的重點領域，因此如果在技術、渠道、品牌等競爭手段無法奏效的情況下，價格競爭終將成為主要競爭手段。因此，中高端產品的利潤水平從短期來看將維持現狀，從長期來看存在下降的趨勢。

? ??從細分行業來看，消防自動報警、電氣火災監控等行業的利潤水平以及變動趨勢分析如下：

? ??1）消防自動報警、電氣火災監控行業

? ??消防自動報警系統以及電氣火災監控系統為火災預警的關鍵設備，是集成了物理傳感技術、自動控制、計算機技術、數據傳輸和管理、智能樓宇等技術的高附加值產品，在技術含量和生產工藝方面均具有較高的壁壘，毛利率水平較高。

? ??2）自動氣體滅火行業

? ??自動氣體滅火行業在全面禁用哈龍滅火劑以來，IG541 及細水霧等新型技術的應用比例日益提高，因此行業的產品利潤率有所提升。

? ??3）氣體檢測行業

? ??近年來氣體檢測行業利潤率有所下降，主要原因是冶金、石油石化行業的用戶對產品質量要求較高，其使用的氣體檢測儀產品的利潤率相對較高，但受宏觀經濟
形勢的影響，冶金、石油石化等行業投資規模增速下降，導致上述領域對工業用氣體檢測系統的需求減少，使得氣體檢測行業的高端產品所占比例有所下降，導致行業平均利潤率有所下降。

? ??4)、行業競爭格局和市場化程度

? ??我國消防產品行業 2001 年-2003 年逐步取消行政審批、改為市場準入制度，行業進入市場化發展的階段。但是由于市場化的時間較短、仍有部分地區存在地方保護主義等原因，消防產品行業存在企業規模普遍偏小、行業集中度低的特點。根據數據顯示，國內消防企業以銷售規模500 萬元以下的小公司為主，前30家消防企業市場占有率不到10%，而美國前三大消防龍頭企業Tyco、UTC 和Honeywell 在2012 年市場占有率合計超過30%。消防自動報警行業中小型企業居多，市場集中度不高，行業排名前五的企業的市場份額合計約25%，而對于電氣火災監控行業、自動氣體滅火行業和氣體檢測行業來說，銷售收入排名前五的企業所占據的市場份額均不足10%。

? ??因此，我國目前市場集中度不高的現狀對部分擁有較強自主研發能力、具備品牌與渠道優勢以及具備較強資本運作能力的企業而言，存在做大做強并成為行業領導者的機會。

? ??近年來行業競爭格局出現了以下兩個趨勢：

? ??（1）并購推動行業整合

? ??伴隨消防行業的快速發展，我國消防行業內部分領先企業已積累了一定的資金實力，同時國外大型消防企業也看好我國市場。最近幾年，在國家產業政策的指導下，為追求規模效益或快速進入細分市場等目的，行業內部分具有實力的領先企業通過并購，增強綜合競爭實力，使得消防行業的市場集中度有所提高。

? ??（2）從重視生產向重視服務轉變

? ??隨著消防產品供應的增加，客戶可選擇范圍的擴大，客戶選擇消防產品時，從最初單純比較產品價格向更重視比較系統維護便捷程度、售后服務響應時間、提供技術難題解決方案等技術服務質量轉變，技術服務能力正成為消防產品生產企業的核心競爭力之一。在這種趨勢下，消防行業的領先企業正逐步向為客戶提供全程服務的方向轉變，滿足客戶從銷售到售后各個階段的需求，一方面豐富產品結構，力圖為客戶提供“一站式”服務，減少客戶的采購和維護成本；另一方面加大技術服務力度，提高客戶滿意度。

? ??（三）進入該行業的主要壁壘

? ??經過多年發展，我國的消防產品行業已初步形成一定的行業格局，新進入者面臨較高的進入壁壘。

? ??（1）技術壁壘

? ??消防報警、電氣火災監控等消防產品應用領域廣泛、應用環境復雜，對產品的綜合性能要求高，其設計與生產技術涉及多個學科，不僅需要企業的研發團隊具備電子、電氣控制、光電轉換、材料等多學科、多領域知識，也要求企業擁有長期的研發、設計經驗積累，更需要企業具備良好的生產設備和先進的檢測檢驗技術。這些都需要企業經過長時間積累才能獲得。新進入企業一般無法短期內在研發設計、生產工藝和檢測檢驗等領域獲得足夠的知識和經驗積累。因此，技術因素是新進入者涉足消防報警、氣體檢測等消防產品行業的主要壁壘。

? ??（2）渠道壁壘

? ??消防產品應用于國計民生的諸多領域，因此市場相當分散，并且終端用戶對消防產品的售后服務有較高的要求。由于我國消防產業的發展已經進入充分競爭的階段，各大廠商都已將競爭區域覆蓋至全國地區，因此對于新進入者來說，建立覆蓋全國的銷售網絡和售后服務體系不僅需要大量的資金投入，而且還要投入大量的時間、人員來建立穩固的互信合作關系。行業新進入企業難以在前期投入上述資源構建完善的市場渠道，也難以在短時間內形成有效的、符合自身特點的管理模式和取得高效維護銷售渠道的經驗。

? ??（3）資質及行業準入壁壘

? ??消防報警系統、自動氣體滅火系統可以歸類為公共安全類產品，其質量直接關系到火災發生后消防安全系統能否有效地發揮作用，從而保障人身安全和財產安全。我國消防安全產品目前實行嚴格的市場準入規則，只有符合我國頒布的相關強制性標準，并通過依照產品質量法的規定確定的檢驗機構檢驗合格，取得公安部消防產品合格評定中心頒布的相應證書、報告等資料的境內外的消防產品方可在中國境內生產、銷售和使用。這些要求在提高產品可靠性與有效性的同時，也提高了新廠商的市場準入門檻，延長了產品獲準生產的周期，通常實行強制性產品認證制度的消防產品獲準周期約為6 個月。新進入者不僅要熟悉行業管理制度和產品認證程序，而且還面臨著不能通過生產條件檢查、產品質量達不到標準、無法獲得相關證書等風險。上述資質方面的要求使得消防安全系統行業具有較高的市場進入壁壘。

? ??（4）品牌壁壘

? ??在經濟快速發展、物質生活條件已大幅改善的今天，人們對生活質量特別是對安全保障的重視程度也不斷提高，由被動式消防需求逐步向主動式轉變。對終端客
戶來說，產品品牌是綜合體現一個企業的產品性能與質量、設計水平、售后服務等方面的重要參考因素。而知名品牌的創立和形成不僅需要企業長期的精心培育和資本投入，還需要企業具備雄厚的技術實力、豐富的生產管理經驗和長期的市場積淀。

? ??市場新進入者需要更大的投入才能成功創立新品牌和突破市場已有品牌形成的壁壘，并且在短期內建立較高的品牌忠誠度的難度很大。

? ??（四）行業發展的影響因素

? ??1、有利因素

? ??（1）國民經濟快速發展，固定資產投資保持高位

? ??我國經濟近年來保持穩定發展，全社會固定資產投資總額增速持續在高位運行。消防行業與國民經濟及固定資產投資緊密相關，一般而言，消防行業的增長與固定資產投資的增長相匹配。近兩年來，我國經濟發展速度較前些年有所下降，但GDP 年增長率仍保持在7%左右。2014 年，我國城鎮固定資產投資總額增速保持15.04%。我國經濟和固定資產投資的平穩增長，帶動了消防行業以每年平均15－20%速度增長。預計未來我國經濟仍將保持穩定增長勢頭，消防行業將保持較快的增長速度。

? ??（2）我國城市化率不斷提高

? ??隨著我國國民經濟持續、快速健康發展，我國城市化進程穩步推進。根據國家統計局發布的數據，我國城市化率于2000 年達到36%以來，平均每年以1.34 個百分點左右的速度提升，至2015 年，我國的城市化率已達到56.10%。根據中科院中國現代化研究中心發布的《中國現代化報告2010：世界現代化概覽》，預測中國可能在2040 年左右達到中等發達國家水平，提前10 年左右實現中國現代化“三步走”發展戰略。如果達到中等發達國家水平，至2040 年我國城市化率將超過80%。今后我國的城市化進程仍將保持較快速度，大量城市建筑、寫字樓、民宅等都需要進行新建、擴建、改建，帶動消防產品行業的穩步增長。

? ??（3）住宅建筑及農村的消防需求將進一步提高

? ??《火災自動報警系統設計規范》（GB 50116-2013）中，新增了住宅建筑火災自動報警系統的具體設計要求。《建筑設計防火規范》（GB 50016-2014）新增住宅建筑的火災報警系統的設置要求。近年來，這些建筑防火領域重要規范的修訂和實施，規范了火災自動報警系統在住宅建筑里的使用方法，大幅擴大了火災報警系統的應用范圍。

? ??各地政府對消防工作十分重視，也陸續出臺了對于住宅建筑強制安裝消防設施的措施。其中，《山東省消防條例》規定，新建高層住宅應當分戶設置獨立式火災探測報警器；《上海市人民政府關于進一步加強消防工作的意見》與《上海市建筑消防設施管理規定》也要求在住宅戶內推廣安裝獨立式火災探測報警器。

? ??2009 年開始實施的新《消防法》將消防城市規劃修改為城鄉規劃，正式將農村的消防站、消防供水、消防裝備等內容的消防規劃納入國家法律，充分體現了我國對農村消防工作的高度重視。

? ??上述相關措施的出臺將極大促進住宅建筑及農村領域對消防安全產品的需求，并且潛力非常巨大。

? ??（4）消防行業法規日漸完善

? ??1984 年，《中華人民共和國消防條例》由國務院頒布，隨著消防法制的逐步健全，尤其是1998 年《中華人民共和國消防法》頒布實施并將消防產品列入安全產品范疇以來，推動了配套法規和標準的相繼出臺。2009 年新《消防法》修訂并實施，進一步將相關法規要求和標準提高，初步形成了涵蓋消防法律、消防法規、消防規章、其他消防行政規范性文件與消防標準規范五個層次的我國消防法制體系。到目前為止，近300 項國家標準和行業標準的貫徹落實，為消防產品質量安全和行業的可持續發展奠定了堅實的政策性基礎。

? ??2011 年12 月30 日，國務院發布了《關于加強和改進消防工作的意見》（國發[2011]46 號），提出了火災高危單位的概念，要求“對容易造成群死群傷火災的人員密集場所、易燃易爆單位和高層、地下公共建筑等高危單位，要實施更加嚴格的消防安全監管”，并要求“省級人民政府要制定火災高危單位消防安全管理規定，明確界定范圍，消防安全標準和監管措施”。該規定對消防安全軟硬件都提出了更高的要求和標準，該規定的實施將會推動消防硬件方面的投資的增加。

? ??2014 年8 月7 日起正式實施的《火災探測報警產品的維修保養與報廢》（GB29837-2013）對火災探測報警產品的維護保養和報廢條件進行了規定，其中明確規定火災探測報警產品使用壽命一般不超過12 年，可燃氣體探測器中氣敏元件、光纖產品中激光器件的使用壽命不超過5 年；產品達到使用壽命時一般應報廢，若繼續使用，應對所有達到使用壽命的產品逐一按照標準維修檢測要求和接入復檢要求進行檢測，并進行系統性能測試，所有檢測結果均應合格；并應每年抽取系統中的火災探測器，進行試驗，合格后方可繼續使用。

? ??（5）消防行業市場秩序持續規范

? ??在積極推動國內消防事業發展的同時，政府不斷加強消防產品的監管力度。2013 年上半年，公安部、國家質檢總局、國家工商總局聯合下發《關于在全國范圍內集中開展消防產品質量專項整治工作的通知》，開始了國內消防行業內力度最大、周期最長的消防產品質量專項治理活動，整頓了國內消防行業市場化初期混亂局面，清理了大量假冒偽劣產品。此后，消防行業管理部門每年都加大了打擊假冒偽劣消防產品的治理活動與市場監督檢查力度，有效規范了市場競爭秩序。為進一步打擊假冒偽劣消防產品，公安部消防局部署從2008 年1 月1 日起，對滅火器、防火門、消防應急燈具等三類產品實行消防產品身份證管理，并逐步在其它消防產品中推行。消防產品身份證管理制度的實施進一步加強了消防產品監督管理，提高了國內消防產品質量水平，為業內規范企業的發展提供了良好的經營環境，促進了消防行業的健康持續發展。

? ??（6）社會消防意識逐步提高

? ??近年來，隨著社會經濟發展與各類惡性火災的不斷發生，消防安全責任制度的逐步推行，消防法制的日益健全以及消防宣傳和管理力度的加大，居民生活水平提
高和對生命財產安全的重視，社會整體消防意識逐步提高。人們對消防安全保障的需求不斷提高，消防產品的市場需求和設施配置正逐漸從被動式需求向主動式需求轉變。這促使終端用戶開始關注消防產品質量問題和產品性能要求，優質消防產品的市場日益擴大；同時，社會消防意識的提高使消防產品開始步入家庭，家庭消防產品的需求日益擴大。

? ??2、不利因素

? ??（1）我國消防產品行業經過多年發展，在整體消防產品技術水平方面與發達國家的技術水平的差距正逐步縮小，甚至一些消防產品技術水平已經達到國際領先水平。但國內多數消防產品生產企業規模偏小，生產設備、檢測檢驗設備等裝備水平較低，在自動化程度、生產效率、質量穩定性方面存在不足。

? ??（2）國內大多數消防產品生產企業在資本實力、技術、管理方面與國外大型消防企業存在一定差距，主要表現在缺乏資金進行產品研發、渠道建設、品牌管理等方面，因此在高端產品市場的競爭中經常處于劣勢地位。

? ??（3）我國消防行業內科研機構較少，大多數規模較小的生產企業科研人員占比偏低、科研投入不足，而且在科技創新方面缺乏投入，多數研發工作仍停留在對國外產品的仿制上，創新性的研發成果轉化為產品的效率不高，不利于行業技術的持續發展。

? ??（4）雖然社會整體消防意識逐步提高，但仍有僥幸心理的存在。由于消防設備的投入沒有直接回報，消防投入多數屬于被動式投入或者是因法律法規要求而進行的強制性投入。隨著居民生活水平和對生命財產安全重視程度的提高，社會整體消防意識逐步提高，消防產品的市場需求和設施配置正逐漸從被動式需求向主動式需求轉變。

? ??行業的技術水平及技術特點

? ??消防產品涉及面廣、種類繁多，其行業技術發展水平與冶金、機械、電子、計算機、通訊、化工、材料等多種學科領域息息相關。隨著現代控制技術、電子技術、制造技術、網絡技術、數字化技術、衛星應用技術、納米技術等新興技術的發展，新工藝不斷涌現，新材料層出不窮，不斷投入應用，這都將為消防行業的發展提供了前所未有的良好契機。

? ??我國消防產品行業歷經 30 多年的發展，通過學習和引進國外先進技術設備，技術水平與制造能力均有了很大提高，尤其是消防報警、自動滅火、消防搶險救援等產品方面都取得了巨大的進步，與發達國家的技術水平逐步縮小。

? ??目前，我國構建了以公安部所屬的四所消防研究所為骨干，涵括大學、企業和產業部門研究機構，相互溝通合作的消防科學研究體系，并將火災科學、消防技術與消防軟科學等領域作為消防科學技術研究的主要方向。隨著科研成果的不斷轉化，國內的高科技的消防產品所占市場份額逐年擴大，產品技術含量不斷提高。例如，火災報警產品從多線制發展到總線制，從傳統的開關量感煙、感溫單一傳感技術發展到模擬量多傳感、多判據等技術的智能型探測器。

? ??從技術層面來看，火災自動報警系統的技術發展大體可分為三個階段：第一階段為多線型火災自動報警系統，每個探測器除需提供兩根電源線外，還需要提供一根報警信號線，探測器電源由報警系統提供，探測器的信號線均連接在報警顯示盤上，報警時點亮相應的指示燈。此類系統的功能一般以報警為主，輔以一些簡單的聯動功能，如驅動警鈴等。該類產品的探測器無故障檢測功能，只會對電源線的斷線做出故障反應，由于線數較多，安裝此類系統比較繁瑣。

? ??第二階段為總線型火災自動報警系統，采用微處理器控制。其線制一般為四線制、三線制、二線制。探測器和模塊通過總線與控制器實現信號傳送。其探測器的輸出形式為開關量，探測器的靈敏度在制造時，已通過硬件決定，不可調整。此類系統可通過各種模塊對各聯動設備實行較復雜的控制。此類系統已具有系統自檢以及對外圍器件的故障檢驗等功能，但對故障類型不能區分。目前國內生產的火災自動報警系統大多數為此類產品。由于此類產品具有先進的報警和控制功能，施工、安裝較為方便，且價格較低，已被大量使用。

? ??第三階段為智能型火災自動報警系統，由于采用了先進的計算機控制技術，對傳感器輸出信號的調理具有智能型，其智能化程度大大提高。智能型火災報警系統可以對火災多參數進行全方位的智能判定，具有自主學習能力，對環境的適應性極強，加速火災響應時間的同時，大幅降低了誤報和漏報情況。

? ??（五）行業的經營模式、周期性、季節性或區域性特征

? ??1、行業的經營模式

? ??（1）生產模式

? ??消防產品行業屬于技術密集型產業，產品型號多、客戶需求差異大，因此，業內的廠家多數采取以銷定產為主，同時對于常規標準化產品根據行業季節性特點及以往經驗進行備貨的生產模式。

? ??（2）銷售模式

? ??消防產品行業銷售模式根據產品是否通過經銷商銷售主要分為以下幾種：一種是通過經銷商銷售給客戶的經銷模式，另一種是直接將產品銷售給客戶的直銷模式，及兩種銷售模式的有機結合。目前，行業內規模較大的企業多數采用“經銷為主、直銷為輔”的銷售模式。

? ??國內消防行業銷售中間環節主要有各級經銷商、代理商和消防設施工程專業承包商（或建筑工程總承包商、簡稱工程商）。根據公安部《建設工程消防監督管理規定》，消防工程的設計與施工單位需擁有相關資質，且因具有較高的專業性，作為消防產品最終用戶的業主單位一般將消防工程承包給工程商或建筑工程總承包商，由其負責消防設計、消防產品的采購與安裝及消防驗收。因此銷售的價值鏈可表示為“生產廠商－>工程商－>最終用戶”，或者為“生產廠商－>經商－>工程商－>最終用戶”。整個消防產品的價值鏈，還包含了售后服務、維護、更新等多個環節。

? ? 我國消防產品生產和銷售產業鏈如下圖所示：

? ??2、行業周期性、季節性特點

? ??消防產品的應用領域需求與國家經濟周期的變化緊密相關，很大程度上依賴于國民經濟運行狀況及社會固定資產投資規模，特別是城市化進程和基礎設施投資規模等因素。近年來，國民消防意識的逐步增強、消防法規的逐步完善、消防標準的不斷提高，對消防產品行業的發展產生了強力的拉動效應。由于我國市場經濟體制建立時間較短，運行狀況尚無明顯的周期性，而且消防產品應用行業廣泛，因此消防產品行業的周期性尚不明顯。

? ??消防產品的安裝受建筑行業季節性施工影響，從而使消防產品行業的經營呈現一定季節性。根據建筑行業特點，大多數客戶通常在下半年加快施工進度以爭取在年底前竣工結算，因此消防產品采購在下半年也就較為集中。此外，第一季度受到春節長假的影響，工程進度較慢，對消防產品的采購數額相對較低，成為全年的銷售淡季。

? ??3、行業區域性特點

? ??消防產品的應用不受地域性限制，但我國消防產品的市場與地區經濟發展水平有一定的相關性，因此經濟發達地區的消防產品需求相對較大。從生產企業地區分布來看，多數生產企業分布在東部地區。

? ??相關報告：智研咨詢發布的《2017-2022年中國消防設備行業市場深度調研及投資前景分析報告》